NC / 삼양식품 / SK이노베이션 / 클래시스 / 칩스앤미디어
- 작성자
- Mini's
- 등록일
- 2026-05-14 14:30:34.0
- 조회수
- 5
#NC #삼양식품 #SK이노베이션 #클래시스 #칩스앤미디어
- NC체질 개선 초입목표가 350,000 | 투자의견 Buy한화투자증권1Q26 НЧРћРК ФСМОМНК ЛѓШИ1Q26 НЧРћРК ИХУтОз 5,574Оя Пј, ПЕОїРЬРЭ 1,133Оя ПјРЛ БтЗЯЧЯИч НУРх БтДыФЁИІ ЛѓШИЧпДй. СжПф АдРг МКАњАЁ ПЙЛѓКИДй ХЉАд ШЃСЖММИІ КИПДДй. 2/11 УтНУЧб ИЎДЯСіХЌЗЁНФ ПЕОїИХУтРК 1,088Оя, ШИАш ИХУтРК 835Оя ПјРЛ БтЗЯЧпДй. ОЦРЬПТ2 ИХУтРК ПТБтЙнПЕЕЧИч QoQ 77% ДУОюГ 1,368Оя ПјРЛ БтЗЯЧпДй. И№ЙйРЯ СжПф 3СО ИХУтОзРК QoQ 3% АЈМвПЁ БзФЁИч ОШСЄШ УпММИІ РЬОюАЌДй. И№ЙйРЯФГСжОѓ ИХУтРК ПЌАсРкШИЛч 2АГРЧ НЧРћРЬ ЙнПЕЕЧИч 355Оя ПјРЛ БтЗЯЧпДй. РЮАЧКёДТ QoQ 23% ДУОюГЕАэ, ИЖФЩЦУКёДТ ШПРВРћРЮ С§ЧрРИЗЮ РЮЧи QoQ 29% АЈМвЧпДй.
- 삼양식품공급 병목 완화에 따른 추가 성장 기대목표가 2,000,000 | 투자의견 Buy한화투자증권기대치를 상회한 1분기2026년 1분기 삼양식품의 연결 매출액은 7,144억원(+35.0% YoY, +12.0% QoQ), 영업이익은 1,771억원(+32.2% YoY, +27.4% QoQ, OPM 24.8%)으로 컨센서스 영업이익(1,628억원)을 상회했다.
[미국] 법인 매출액은 1,853억원(+37% YoY, 이하 YoY)으로 분기 최대 매출을 기록하였으며 [중국] 법인 매출액은 1,713억원(+36%)으로 빠른 재고 회전으로 기대 이상의 성장세를 기록했다.
[유럽] 법인 매출액은 773억원(+215%)으로 영국 법인 신설 효과가 더해지고 2025년 거래선 정비 영향도 완화되며 다시 고성장 궤도에 진입했다.
원가율이 높아 구조적으로 고마진을 내기 어려운 음식료 업종에서 20%를 초과하는 영업이익률을 지속하고 있다는 점은 불닭 브랜드에 대한 글로벌 수요가 여전히 매우 강하다는 방증이다. - SK이노베이션에너지 안보 시대, 전통에너지 가치 재평가목표가 190,000 | 투자의견 Buy한화투자증권1분기: 전 사업 부문의 실적 호조동사의 1분기 영업이익은 2.2조 원을 기록하며 시장 컨센서스(2.0조 원)를 상회했다.
지정학적 리스크에 따른 유가 및 주요 제품 가격 상승으로 전통 에너지 부문(정유, 화학, 윤활기유, 석유개발, E&S)의 실적이 가파르게 개선된 결과다.
전사 기준 약 1조 원 규모의 재고평가이익(정유 부문 약 8,000억 원 추정)과 긍정적인 래깅 효과, 스프레드 확대가 실적 성장을 견인했다.
배터리 부문 또한 유럽 전기차(EV) 시장의 수요 증가에 힘입어 출하량이 QoQ 10% 증가했으며, AMPC 하락에도 불구하고 수익성은 개선된 모습을 보였다. - 클래시스실적 개선의 여지만 남았다목표가 70,000 | 투자의견 Buy교보증권1Q26 ИХУтОз 871ОяПј, ПЕОїРЬРЭ 371ОяПј БтЗЯ
- 칩스앤미디어안정적인 체력, 확대되는 저변목표가 24,000 | 투자의견 Buy한화투자증권투자 포인트동사는 비디오 데이터를 압축해 전송 후 화면으로 보여주는 비디오 IP(코덱)를 설계하는 사업을 영위하며, 이에 더해 최근에는 이미지 특화 NPU IP 개발에 성공. 최근 로봇, AI서버 등 다양한 분야로 사업영역을 확대하고 있으며 국내 IP 업체 중 안정적인 이익을 창출하는 소수의 회사 중 하나. 금년에는 미국 빅테크향으로 신규 고객 확보에 나설 것으로 예상하며 Compression IP(고화질 영상 처리용 IP)의 개발로 멀티미디어 IP 회사로의 도약을 기대