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#강원랜드 #코스맥스 #세아베스틸지주 #현대로템 #한미약품

• 강원랜드

  수요 부진 vs. 적은 비용 부담
  목표가 19,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  손색 없는 방어주이기는 하나…
  업종 내 짙은 방어주 성격, 장기 관점에서 주주환원 가장 적극적이나, 밋밋한 탑라인(방문객/드랍액/매출액) 우려 지속. 탑라인 회복 지켜볼 필요
• 코스맥스

  악재 모두 반영, 시간이 약
  목표가 240,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  한국은 아쉬우나, 미국과 중국은 기대 이상
  한국법인 매출 성장률이 타 유사 기업 대비 낮으나 미국과 중국법인 매출 성장률로 커버해 나갈 전망. 미국법인 영업흑자 전환 예상되며, 중국법인과 인도네시아&태국법인도 매출 성장에 따른 이익 기여 높여나갈 것으로 기대. 주가 하락으로 목표주가와의 괴리 벌어져 투자의견 매수로 재상향
• 세아베스틸지주

  다시 시작하는 마음으로
  목표가 60,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  테마가 빠진 자리에 실적이 들어온다
  연초에는 미국 SST 관련 우주항공 소재 리레이팅이 주가 상승을 견인. 현재는 SST의 고객가동률·수익성에 대한 검증 요구가 커지며 주가는 다시 본업 가치 수준으로 복귀. 신사업에 대한 기대감이 숫자로 증명되어야할때
• 현대로템

  수주 불확실성은 점차 해소될 것
  목표가 340,000 | 투자의견 Buy

  키움증권
  2분기 영업이익 2,407억원, 컨센서스 하회 전망
  2분기 매출액 1조 7,384억원(yoy +22.6%), 영업이익 2,407억원(yoy -6.5%, OPM 13.8%)를 달성하며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망한다.
  
  이번 분기 폴란드 EC2 생산이 원활하게 진행되며 디펜스솔루션 부문 매출이 9,213억원(yoy +21.0%)을 달성하며 성장 흐름이 지속될 것으로 판단한다.
  
  다만, 폴란드 EC2 생산 초기 국면에서 예비비 등의 반영과 지난 분기 대비 EC1 잔존 사업의 규모가 줄어들며 수익성 개선은 제한적일 것으로 추정한다.
  
  레일솔루션 부문과 에코플랜트 부문은 지난 분기에 이어 견조한 성장세가 나타날 전망이다.
  
  
• 한미약품

  R&D 성과가 이끄는 실적 성장
  목표가 530,000 | 투자의견 ИХМі

  IBK투자증권
  2КаБт БтМњРЬРќ АшОрБн РЯНУ РЮНФРИЗЮ МіРЭМК АГМБ
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