ФЩРЬПЅДѕКэРЏ / ЧбЙЬОрЧА / ПУИЏНК / ЧбЙЬОрЧА / ПЄЦМОО
- 작성자
- Mini's
- 등록일
- 2026-06-02 08:30:06.0
- 조회수
- 9
#ФЩРЬПЅДѕКэРЏ #ЧбЙЬОрЧА #ПУИЏНК #ЧбЙЬОрЧА #ПЄЦМОО
- ФЩРЬПЅДѕКэРЏЙЬБЙПЁМ ЛяМК МіЧ§ КМ АЭ, БцАд КИИщ ГЪЙЋ ..목표가 70,000 | 투자의견 BuyЧЯГЊСѕБЧ매수 의견/12개월 목표가 7만원 유지, 길게 보면 빨리 사는게 유리KMW에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 70,000원을 유지한다.
구체적인 추천 사유는 다음과 같다.
1) 금주 미국 주파수 경매를 계기로 금년 4분기 이후 5G 투자가 본격 재개될 전망이고, 2) 미국 사업자간 경쟁 상황을 감안할 때 AT&T와 더불어 버라이즌도 곧 5G 투자 확대를 공식 언급할 가능성이 높으며, 3) 미국/중국이 피지컬 AI 성공에 사활을 걸고 있음을 감안할 때 곧 국내도 5G SA 도입 확산 정책이 본격화될 가능성이 높고, 4) 최근 1년간 적지 않은 주가 상승을 기록했지만 향후 등장할 재료를 감안하면 아직도 큰 폭의 주가 상승이 기대되는 상황이며, 5) 향후 이론상 KMW 최대 매출액과 과거 해외 사례를 감안하면 1.4조원에 불과한 현 KMW의 시가총액이 과도하게 적은 것으로 평가되기 때문이다. - ЧбЙЬОрЧАРЯЖѓРЬ ИБИЎ БтМњРЬРќРИЗЮ НЧРћАњ НХОрАЁФЁ ..목표가 없음 | 투자의견 없음IBKХѕРкСѕБЧ약 6년 만에 글로벌 빅파마와 기술이전 계약 체결한미약품은 6월 1일 일라이 릴리와 단장증후군 치료제 후보물질 소네페글루타이드(LAPS GLP-2 analog)에 대한 라이선스 계약 체결을 발표했다.
이번 계약은 2020년 MSD와의 기술이전 계약 이후 약 6년 만에 성사된 글로벌 빅파마 대상 기술수출이라는 점에서 의미가 크다.
계약 규모는 총 11억 8,500만 달러(한화 1조 7,844억 원)이며, 이 중 계약금은 7,500만 달러(한화 약 1,129억 원)이다.
계약금은 올해 2~3분기 중 실적에 반영될 것으로 예상되며, 이에 따라 단기 실적 서프라이즈도 기대된다.
소네페글루타이드는 한미약품과 한미사이언스의 인적 분할(2010년) 이후인 2017년부터 개발이 시작된 파이프라인이다.
다만 한미사이언스와 공동 개발한 장기 지속형 플랫폼 기술인 LAPSCOVERY가 적용된 후보물질인 만큼, 향후 계약금과 마일스톤, 로열티 수익은 한미약품과 한미사이언스 간 일정 비율로 배분될 가능성이 높다고 판단한다.
이에 따라 전일 한미약품 주가는 9.78% 상승했으며 시가총액은 6,149억 원 증가했다.
지주회사인 한미사이언스 역시 4.41% 상승 마감하며, 이번 기술이전의 수혜 기대감이 양사 주가에 동반 반영된 것으로 보인다. - ПУИЏНКЗЮЗЙОЫАњ ЧЧИІ МЏДй목표가 없음 | 투자의견 없음НХЧбХѕРкСѕБЧ로레알의 지분투자 결정은 본계약 순항 및 저평가 신호글로벌 코스메틱 1위 기업 프랑스 로레알이 올릭스 지분투자를 결정. 올릭스는 자체 개발로 탈모 치료제/화장품을 연구 중이며 로레알과 탈모 관련 제품 개발을 공동연구 중일 것으로 추정 중. 현재 연구가 특정 의사결정 단계에 도달해 지분투자를 결정한 것으로 파악되며 이는 본계약 청신호
- ЧбЙЬОрЧАИБИЎПЭРЧ МЧСЖѓРЬСю КђЕє, КёИИПЁМ УпАЁ L/..목표가 560,000 | 투자의견 매수НХЧбХѕРкСѕБЧ릴리와 1.9조원 서프라이즈 빅딜- 6월 1일 릴리와 단장증후군 치료 후보물질 소네페글루타이드(LAPS GLP2 agonist) 계약 서프라이즈 공시. 총 계약규모 12.6억달러(약 1조 8,973억원), 계약금 0.75억달러(약 1,129억원). 한국 제외 글로벌 개발·제조·상업화 독점권 이전 조건. 매출 연동 로열티는 계약금과 별도 수령 예정. 대사질환 1위 릴리의 한미약품 기술력 검증 의의, ADA(6/5~8) 발표 예정 HM17321(LA-UCN2)의 L/O 가능성 등 성장 모멘텀 풍부- 소네페글루타이드는 한미약품 자체 개발 플랫폼 랩스커버리(LAPSCOVERY) 적용해 반감기 늘린 지속형 GLP2 작용제. 세계 최초 월 1회 피하주사 제형으로 기존 FDA 승인 약물(일 1회) 대비 편의성 우위. 단장증후군 1상에서 안전성 확인 후 글로벌 2상 진행 중. 27년 내 탑라인 확보 전망. 19년 FDA·EMA 희귀의약품, 20년 FDA 소아희귀질환, 21년 FDA 패스트트랙 지정돼 탑라인 확보 시 빠른 승인·상업화 기대
- ПЄЦМООМ§РкЗЮ КИПЉСжДТ МвКЮРх И№ЙќЛ§목표가 60,000 | 투자의견 매수НХЧбХѕРкСѕБЧ수급으로 인한 주가 조정은 매수 기회1H26 소부장 전반 주가 상승 및 레버리지 ETF 출시 후 수급 악화 등의 부담에도 차별화된 실적 기울기 및 밸류에이션 매력 유효. 반도체 호황 속 ①CapEx 확대, ②NAND 고단화의 수혜를 향유하기 위한 최적의 선택지