파두 / 파마리서치 / GST / IPARK현대산업개발 / 한국전력

#파두 #파마리서치 #GST #IPARK현대산업개발 #한국전력

• 파두

  의심을 거둘 때
  목표가 130,000 | 투자의견 없음

  신한투자증권
  하반기에 더욱 가속화되는 실적 개선
  1Q26 영업이익 턴어라운드 이후 eSSD 업황 호조에 따라 실적 개선세가 가속화. 2분기 실적은 1분기와 유사할 것으로 전망되나, 수주 공시 규모와 논의되는 신규 물량을 고려할 때 하반기 집중적으로 실적 증가 전망. 고객사 LTA 체결은 중장기 물량(Q)을 확보한다는 점에서 실적 가시성 확보
• 파마리서치

  역대 최대 실적 갱신
  목표가 430,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  역대 최대 실적 갱신 전망
  의료기기 반등과 화장품 고성장으로 전사 성장성 재확인 가능할 분기
• GST

  사상 최대 실적의 초입
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  신한투자증권
  고객 다변화가 만든 이익 레벨업
  삼성전자·마이크론향 스크러버 수요 확대와 SK하이닉스 신규 진입 효과로 26년 사상 최대 실적 전망. 26F PER 14배 수준으로 국내 반도체 장비사 대비 저평가 매력 보유. 27년 이후 TSMC 전기식 칠러 양산, 삼성 P5 투자, SK하이닉스 공정 확대가 추가 리레이팅 변수
• IPARK현대산업개발

  차별적 실적 성장은 시작
  목표가 29,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  ‘수주 모멘텀’이 필요, 정책 효과를 기대
  차별적 실적 성장에도 국내 주택시장에의 낮은 관심, 추가 규제 가능성에 시장으로부터 철저히 소외. 8월 이후 점차 공개되는 ‘5극 3특’ 정책 기반의 ‘지방 균형 성장’ 모멘텀이 동사 주가 회복의 기회
• 한국전력

  하반기 실적 부담보다 이후 변화에 주목
  목표가 45,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  하반기 원가 부담, 전쟁 지속 여부, 원전 모멘텀이 관건
  미국-이란 전쟁 재점화와 3분기부터 나타날 실적 둔화에 대한 우려가 단기 주가 상방 제약. 하반기 실적 저점 통과와 함께 원전 관련 모멘텀 주목