SK하이닉스 / 한화솔루션 / 삼성바이오로직스 / 씨어스 / 유니드
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- Mini's
- 등록일
- 2026-04-23 14:30:09.0
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- 3
#SK하이닉스 #한화솔루션 #삼성바이오로직스 #씨어스 #유니드
- SK하이닉스1Q26 Conference call목표가 2,000,000 | 투자의견 ИХМіSK증권# 1Q26 HighlightsАшР§ КёМіБтРгПЁЕЕ AI РЮЧСЖѓ ШЎДы МіПф АММАЁ ЛѓМт. ХИРЬЦЎЧб АјБо ШЏАц СіМгЕ№ЗЅ, ГНЕх И№ЕЮ АЁАн ХЋ Цј ЛѓНТ, ЦЏШї МЙі Е№ЗЅ, eSSDАЁ АЁАн ЛѓНТ СжЕЕЕ№ЗЅ: УтЧЯ АЁРЬДјНК КЮЧеЧЯДТ УтЧЯ. АјБо ПЉЗТ ГЛ HBMАњ 128GB РЬЛѓ АэПыЗЎ МЙі И№Ет РЇСж ЦЧИХ ДыРР. ASPДТ РЯЙн Е№ЗЅ АЁАн АММ АЁМгШЗЮ 60% СпЙн ЛѓНТГНЕх: РќКаБт ЦЧИХ ШЎДыПЁ ЕћИЅ БтРњ. АэКЮАЁ ЙЭНК РќШЏ РЇЧб ДмЧА УрМв, Л§Лъ ИЎЕхХИРг СѕАЁЧи УтЧЯЗЎ РќКаБтДыКё 10% АЈМв. АЁАнРК РќСІЧА АММЗЮ 70% СпЙн ЛѓНТАЈАЁЛѓАЂКё, ЙЋЧќРкЛъЛѓАЂКё 3.7СЖПј. EBITDA 41.3СЖПј, EBITDA Margin 79%ПмШЏРЬРЭ 1.6СЖПј, ХѕРкРкЛъРЬРЭ 9.9СЖПј. РќУМ Мј ПЕОїПмРЬРЭ 14СЖПјКаБт ИЛ ЧіБнРкЛъ 54.3СЖПј (+19.4СЖПј QoQ)ТїРдБн 19.3СЖПј (-2.9СЖПј QoQ)МјЧіБн 35СЖПј. 1Q26 ТїРдБн КёРВ 12% (+6%p QoQ)
- 한화솔루션유상증자 Comment(2): 유상증자 규모 축소와 ..목표가 없음 | 투자의견 없음한화투자증권유상증자 규모 축소 발표 및 자본 확충 계획- 지난 17일 동사는 시장 의견을 적극 수렴하여 유상증자 규모를 기존 대비 0.6조 원 축소한 1.8조 원으로 최종 결정- 증자 규모는 조정됐으나, 기존에 제시한 실적 가이던스 및 재무구조 개선 목표치는 그대로 유지할 방침- 축소분 0.6조 원은 연내 1) 계열사 지분 매각(0.3조 원)과 2) 해외법인 자금 조달(0.3조 원)을 통해 보완할 계획. 특히 한화임팩트 지분 47.9%(장부가액 3.2조 원) 중 일부 매각을 추진 중이며, 우선적으로 증권사 등을 통한 외부 매각을 검토하되 협상 상황에 따라 계열사 매각 등 다양한 자산 유동화 방안을 열어두고 있음
- 삼성바이오로직스1Q26 Re: 든든한 로직스목표가 2,100,000 | 투자의견 매수DS투자증권1Q26 Re: 든든한 로직스1Q26 매출액 약 1조 2,571억원(+25.8% YoY), 영업이익 약 5,808억원(+35.1% YoY, OPM 46.2%)를 달성하여 컨센서스 매출액 약 1조 2,797억원 및 영업이익 약 5,902억원으로 컨센서스 부합하였다.
1-4공장 전부 풀가동하였으며 4분기에 이연된 매출이 1분기에 반영되며 견조한 실적을 달성하였다.
18만 리터 규모의 5공장이 올해 하반기부터 매출에 직접 기여할 것으로 전망한다.
5공장 매출이 본격적으로 반영될 2027년부터는 영업이익이 구조적 성장세가 기대된다.
GSK 미국 공장 인수 최종 금액은 약 $353mn(공장 인수 대금 $280mn, 재고 및 스페어파트 $73mn)으로 결정되었으며 해당 공장의 매출액은 올해 2분기부터 반영될 것으로 전망한다.
해당 관련 실적은 추후 연결 실적으로 반영할 예정이다.
당사는 별도기준 ‘ 26년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 5조 3,843억원(+18.2% YoY) 및 영업이익 약 2조 6,772억원(+28.2% YoY, OPM 45.8%)로 제시하였다. - 씨어스동탄시티병원 스마트 병동 투어 후기: 현장에..목표가 80,000 | 투자의견 Buy유진투자증권동탄시티병원 스마트 병동 투어 후기2026 년 4 월 22 일 씨어스와 동탄시티병원이 공동 주최한 Smart Hospital Tour에 참석함. 동탄시티병원은 AI 기반의 스마트 병동 구축을 위해 씨어스와 팬데믹 이후 2022 년부터 AI 도입 방안을 전략적으로 논의해왔음. 동탄시티병원은 현재 총 16 가지 AI 솔루션을 운영 중이며, AI 도입으로 인한 투자 비용을 2 년 이내 빠르게 회수할 수 있었음. 이처럼 AI 스마트 병동 도입에 대한 병원의 수요가 단순한 관심을 넘어 실질적인 ROI 로 검증되고 있다는 점이 씨어스의 시장 확장 가능성을 뒷받침하는 현실적 근거로 판단됨.금번 투어는 씨어스 씽크의 실제 임상 환경 내 작동 및 운영 방식을 확인하는 기회가 되었음. 씨어스가 씽크를 통해 병원 내 고정형 게이트웨이 인프라를 체계적으로 구축하고 EMR 에 연동한 후 데이터를 자동으로 기록·분석하는 구조는 의료진의 업무 방식 자체를 변화시키고 있음. 의료진들이 환자를 직접 찾아가 측정해야 했던 진료 방식에서 벗어났을 뿐 아니라 이상 징후를 선제적으로 감지하여 빠르게 대응가능한 방식으로 전환되고 있음. 이와 같이 씨어스의 AI 디지털 헬스케어 사업은 의료기관 운영의 편의성 개선뿐 아니라 운영 방식의 근본적인 변화를 유도하며 병원 운영의 핵심 인프라 중 하나로 작동하고 있음.
- 유니드요소 비료 강세와 전후 재건 수요의 반사 수..목표가 110,000 | 투자의견 Buy하나증권1Q26 영업이익 컨센 부합1Q26 영업이익은 255억원(QoQ +236%, YoY -11%)으로 컨센(270억원)에 부합했다.
전분기에 발생한 일회성 비용이 소멸되고 판매량과 판가가 동시에 개선되면서 전분기 대비 대폭 개선되었다.
국내법인 영업이익은 123억원(QoQ +200%)을 기록했다.
이란 전쟁에 따른 일부 가동률 조정과 고객사의 염소 수요 약세, 3월 이후 해상운임 상승에 따른 판매비 QoQ +15억원 상승에도 불구하고, 전분기 정기보수 효과가 소멸(가동률: 4Q25 68%→ 1Q26 83%)되며 판매량이 QoQ +11% 확대되었고 판매가도 동반 상승(QoQ +2%)한 영향이다.
중국법인 영업이익도 123억원(QoQ +373%)으로 대폭 개선되었다.
춘절 영향에 다른 판매량 감소(QoQ -3%)에도 불구하고, 중국 내 비료 수요 강세 영향으로 원료/판매가가 동반 상승한 영향이다.
특히, 염소 가격이 PVC 강세 등 영향으로 대폭 개선됨에 따라 적자폭이 추가로 줄어든 점과 UHC의 가동률이 95%를 유지하고 있다는 점이 긍정적이다.