선광 / 이노메트리 / 해성디에스

#선광 #이노메트리 #해성디에스

• 선광

  컨테이너·양곡 중심 항만 인프라와 자동화 ..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  서울평가정보
  
  ■ 항만 인프라와 운영 역량을 기반으로 컨테이너·양곡 물류사업을 확장하는 종합물류기업
  ■ 항만 인프라·운영권과 자동화 역량이 경쟁력을 좌우하는 컨테이너·수입 양곡 하역·보관 시장
  ■ 신규 컨테이너·양곡 거점 확장 추진하며 장기 물량 확보가 성과 좌우
• 이노메트리

  X-ray·CT와 AI 융합기술을 기반으로 2차전지..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  서울평가정보
  
  ■ X-ray·CT 검사기술을 기반으로 2차전지에서 첨단산업으로 사업영역 확장 중
  ■ 배터리 다변화와 품질·안전 요구로 고속·정밀·지능형 검사 수요 확대
  ■ 2차전지 검사장비 회복을 기반으로 첨단산업용 비파괴검사 시장으로 확장 중
• 해성디에스

  숫자로 돌아온 리드프레임
  목표가 80,000 | 투자의견 매수

  미래에셋증권
  목표 주가 하향 조정. 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영
  목표주가를 80,000원(기존 90,000원)으로 하향한다.
  
  하향 근거는 1) 밸류에이션 기준시점을 2026년 실적에서 2027년 실적으로 변경하나, 2) 적용 PER을 국내 반도체기판 업체 평균이 낮아졌기 때문이다.
  
  최근 주가 조정은 실적 펀더멘털 대비 다소 과도했다는 판단이다.
  
  2026년 매출액은 8,865억원(+35.7% YoY)으로 2022년 이후 최대치를 경신할 전망이며, 영업이익도 1,021억원(+119.7% YoY)으로 전년 대비 두 배 이상 확대된다.