NHN KCP / 이마트 / 노브메타파마

#NHN KCP #이마트 #노브메타파마

• NHN KCP

  지속 성장 기대
  목표가 22,000 | 투자의견 Buy

  키움증권
  동사 목표주가 상향
  동사의 목표주가를 기존 1.9만원에서 2.2만원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지한다.
  
  신규 목표주가는 26E 지배주주순이익 590억원에 목표 PER 15배를 적용한 결과이다.
  
  국내외 신규 가맹점 추가에 따른 지속적 GMV 성장 확인을 긍정적 투자포인트로 제시한다.
  
  
• 이마트

  추가로 나올 악재가 있을까
  목표가 120,000 | 투자의견 Buy

  키움증권
  2분기 실적 전망치 하향 조정
  이마트의 2분기 연결기준 영업이익 전망치를 654억원에서 319억원으로, 지배주주순이익 전망치를 -293억원에서 -541억원으로 하향 조정한다.
  
  자회사 SCK컴퍼니가 탱크데이 이벤트 논란으로 2분기 실적 가시성이 크게 악화되었기 때문이다.
  
  언론보도에 따르면, 한국 스타벅스 매출은 탱크데이 이벤트 이전 대비 26% 정도 하락한 것으로 알려졌다.
  
  6월 상반월에 선불카드 잔액 환불이 진행되는 점을 감안한다면, 2분기 실적이 추가로 악화될 가능성도 남아있다.
  
  이에 따라, SCK컴퍼니의 2026년과 2027년 연간 영업이익 추정치를 각각 983억원, 1,363억원으로 하향 조정하였다(종전 추정치 ‘26E 1,804억원, ‘27E 1,965억원).
• 노브메타파마

  Cyclo-Z의 재발견, 검증된 내약성 위에 확장..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  한국IR협의회
  
  ■ CHP/Cyclo-Z 기반 신약개발 기업으로, 기존 대사질환 임상에서 확보한 Cyclo-Z의 인체 내약성 데이터를 기반으로 FSHD, DKD, GLP-1 병용 적응증으로 파이프라인을 확장 중
  ■ Nov FSHD는 승인 치료제가 부재한 희귀 근육질환 시장을 타깃으로 하며, 북미 FSHD 기관과 임상비용 지원 계약 체결 시 파이프라인 신뢰도 제고와 임상 진입 모멘텀이 부각될 전망중
  ■ 2026년은 스킨부스터 첫 PO에 따른 매출과 주요 파이프라인 임상 2상 진입이 동시에 예정된 시기로, 비신약 초기 매출 가시화와 신약개발 모멘텀이 함께 작용할 전망