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#예스24 #휴림에이텍 #아이케이세미콘 #티엘엔지니어링 #수프로

• 예스24

  26년 예상 배당수익률 8.7%, 재평가 가능성
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  한국IR협의회
  
  ■ 국내 최대 온라인 서점으로 도서 직매·공연 티켓 예매·디지털콘텐츠 사업을 영위. 2025년 두 차례 해킹 사고로 부진한 실적을 기록했으나, 2026년 일회성 영업외손실 부담 완화로 지배순이익 10억 원(흑전) 전망
  ■ 투자포인트: 1) 26년 예상 시가배당률 8.7%의 고배당주: 최소 DPS 250원 공식화, 세제 효과(비과세 배당·고배당기업)에 따른 세후 배당 매력 부각, 2) 공연사업이 만드는 이익 방어력: 공연시장 성장·중대형 공연장 공급 부족 수혜가 기대되는 가운데, 자체 공연장을 운영하는 공연장대관 부문이 2025년 기준 OPM 27.5%·연결 영업이익 비중 55.2%로 전사 수익성을 방어
  ■ 2026F PBR은 0.4배로 저마진·외형 정체·코스닥 중소형주 소외로 역사적 밴드 하단에 위치. 파주 SFC 가동에 따른 물류비 절감·고마진 사업부 매출 확대로 FCF·ROE 회복 시 '고배당주 → 지속가능 배당주' 재평가로 PBR 반등 가능성
• 휴림에이텍

  현대·기아차와 성장한 자동차 내외장재 전문..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  NICE평가정보
  
  ■ 30여 년간 자동차 내외장재를 전문으로 해 온 현대·기아차 1차 협력사
  ■ 소재·공정 기술을 기반으로 품질 및 감성 경쟁력 확보
  ■ 친환경·자율주행차 시대 겨냥 차세대 제품 개발 및 사업 확장
• 아이케이세미콘

  자동차용 반도체로 성장축을 전환하는 고신뢰..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  서울평가정보
  
  ■ 가전·산업용 반도체 기반으로 자동차용 반도체 중심의 성장 추진 중
  ■ 차량 전장화·전동화·안전 기능 고도화로 수요가 확대되는 성장 시장
  ■ Automotive IC 중심의 중장기 성장 기반 강화 중
• 티엘엔지니어링

  클린룸에서 시작해 에너지를 되살리다
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  NICE평가정보
  
  ■ 클린룸 기업에서 에너지 솔루션 기업으로 전환
  ■ 자정 구조 히트세이버와 ESCO 모델로 구현되는 절감 경쟁력
  ■ 전방 산업 성장과 탄소중립 수혜로 복합 성장
• 수프로

  수목에서 탄소까지, 국내를 넘어 세계를 녹이..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  NICE평가정보
  
  ■ 국내 유일 조경수 유통기업, 수직계열화로 시장 경쟁력 확보
  ■ 컨테이너 조경수 기술과 연구소 기반 경쟁력
  ■ 글로벌 녹화사업과 탄소사업 신성장 동력 확보