큐리오시스 / 시프트업 / 엔비알모션 / 트루엔

#큐리오시스 #시프트업 #엔비알모션 #트루엔

• 큐리오시스

  실험실 자동 사냥
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  키움증권
  실험실 자동화 장비를 직판과 ODM으로 판매
  동사는 바이오 엔지니어링 및 자동화 제어 기술을 기반으로 실험실 자동화 장비를 만드는 업체이다.
  
  신약 개발, 세포 분석, 합성 생물학 등 여러 생명공학 분야에서 사람의 손길이 필요한 실험 과정을 장비로 자동화할 수 있게 도와주는 것이 동사의 주된 목표이다.
  
  주요 제품인 ‘Celloger’ 시리즈는 인큐베이터라는 특수 장비 안에서 세포를 분석한다.
  
  자동 콜로니 피킹 시스템 ‘CPX’도 출시하여 합성 생물학 시장에서의 연구 효율 극대화를 노리고 있다.
  
  
• 시프트업

  시간이 지날수록 유리
  목표가 65,000 | 투자의견 Buy

  키움증권
  게임 업종내 최선호주로 유지
  동사 목표주가를 6.5만원으로 유지하고 게임 업종 내 최선호주 의견 역시 유지한다.
  
  목표주가는 동사의 플래그십 신작 2개의 성과가 복합적으로 발현될 29E 지배주주지분 4,063억원에 내재 PER 12.5배와 연 할인율 10%를 적용한 올해 기준 현재가치이다.
  
  스텔라 블레이드 차기작 인게임 정보 공개에 따른 글로벌 유저 반향을 기점으로 동사 기업가치 반등 서막이 시작된 것으로 판단한다.
  
  
• 엔비알모션

  수요 확대에 대비한 증설 구간
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  미래에셋증권
  1Q26 Review: 생산캐파 확대 위한 일시적 비용 반영으로 적자전환
  동사는 1Q26 연결 기준 매출액 151억원(YoY -3.8%, QoQ -0.7%), 영업손실 -12억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)을 기록하였다.
  
  매출은 일부 품목의 매출 인식 지연으로 소폭 감소했으며, 영업손실은 생산능력 확대를 위한 설비 이전 및 재배치 과정에서 일시적 비용이 반영된 영향으로 판단된다.
  
  제품별 매출은 테이퍼롤러 93.7억원, 스틸볼 56.1억원, 베어링레이스 4백만원으로, 매출 비중은 각각 62%, 37%, 0.02%를 차지했다.
  
  
• 트루엔

  해외 진출과 B2C 확장이 이끄는 체질 개선
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  미래에셋증권
  AI 기반 보안 카메라 솔루션 전문 기업
  동사는 AI 기반 지능형 IP 카메라, 영상 스트리밍, IoT 솔루션을 공급하는 영상 감시 전문 기업이다.
  
  기존에는 B2G 매출 비중이 높았으나, AI 홈캠을 통한 B2C 시장 진입과 온디바이스 AI 카메라의 해외 진출로 사업 포트폴리오를 다변화하고 있다.
  
  2026년 1분기 실적은 매출액 78억원(-41.0% QoQ), 영업이익 17억원(-10.4% QoQ), 영업이익률 21.5%를 기록했다.
  
  공공 부문 예산 집행이 하반기에 집중되는 계절성을 감안하면 1분기 실적 둔화는 일정 부분 불가피했던 것으로 판단된다.
  
  향후 공공 부문 발주 회복과 EGLOO, TA 시리즈 중심의 해외 매출 확대를 통해 외형 회복과 제품 믹스 개선이 기대된다.