에스엘에스바이오 / 그린광학 / KX하이텍 / 삼성전자 / 에스투더블유

#에스엘에스바이오 #그린광학 #KX하이텍 #삼성전자 #에스투더블유

• 에스엘에스바이오

  IPO 주관사 업데이트
  목표가 ОјРН | 투자의견 ОјРН

  하나증권
  БЙГЛ РЧОрЧА ЧАСњ АќИЎ М­КёНК БтАќ
  ПЁНКПЄПЁНКЙйРЬПРДТ РЧОрЧА ЧАСњАЫЛчИІ СжЕШ ЛчОїРИЗЮ ПЕРЇЧЯДТ ОїУМЗЮ, 2023Гт 10Пљ 23РЯРкЗЮ ФкНКДк НУРхПЁ РЬРќ ЛѓРхЕЧОњДй. ЛчОї ПЕПЊРК 1) РЧОрЧА ЧАСњ АќИЎ, 2) НХОр АГЙп СіПјМ­КёНК, 3) УМПм СјДм ХАЦЎ АГЙпРЬИч СжЕШ ЛчОї ПЕПЊРК РЧОрЧА ЧАСњ АќИЎЗЮ 2024Гт БтСи РќУМ ИХУтОзРЧ 83%РЮ 70ОяРЛ БтЗЯЧпАэ, 2025Гт ИХУтПЁМ­ЕЕ 39ОяПјРЮ 97%ИІ ТїСіЧЯАэ РжДй. РЧОрЧА ЧАСњ АќИЎДТ РЧОрЧА Л§Лъ ШФ НФОрУГ БтСиПЁ РћЧеЧбСі АЫСѕЧЯБт РЇЧб ЧАСњ АќИЎ ОїЙЋИІ МіХЙ ЙоОЦ ДыЧрЧЯДТ НУЧш ОїЙЋДй. ПЯСІРЧОрЧА ЧАСњАЫЛч, КёБГПыУт НУЧш, РхБт ОШСЄМК НУЧш, АЂСО ЙыИЎЕЅРЬМЧ ЕюРЧ М­КёНКИІ HPLC(АэМКДЩ ОзУМ ХЉЗЮИЖХфБзЗЁЧЧ), GC(АЁНК ХЉЗЮИЖХфБзЗЁЧЧ), AAS(ПјРкШэБЄБЄЕЕАш), IC(РЬПТ ХЉЗЮИЖХфБзЗЁЧЧ) Ею 320Ды РЬЛѓРЧ РхКёИІ ХыЧи СІАјЧбДй.
• 그린광학

  방산기업 No! 광학기업 Yes!
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  유안타증권
  방산
  10년간 100억원의 연구 및 시설투자, 170회 이상의 공정 테스트를 진행을 통해 초고순도 ZnS 소재를 국산화했다.
  
  전 세계에서도 소수의 기업(10개사)만이 ZnS 소재 상업화를 성공, 기술적 진입장벽이 높은 소재이며 전략물자에 해당된다.
  
  ZnS는 적외선 영역에서 우수한 투과 성능을 보이는 소재로 유도무기를 비롯한 다양한 방산 제품에 적용되고 있다.
  
  이스라엘, 미국, 일본, 이집트 등 다양한 국가로의 수출도 진행하고 있다.
  
  방산 수주액이 3Q25 572.8억원→4Q25 618.7억원→1Q26 641.8억원으로 상향되고 있으며, 가공한 MS-ZnS의 수요가 확대된다는 점에서 동사의 실적성장을 견인할 것으로 기대된다.
  
  저마늄 국산화도 추진하고 있다.
  
  반도체 및 방산 부문 적외선 광학계에 주로 사용되며, 중국 수출 규제로 안정적인 공급이 필요한 상황이다.
  
  26.1월 장비제작을 완료했으며, 연내 판매를 계획하고 있다.
  
  
• KX하이텍

  SSD 수요 확대 수혜
  목표가 ОјРН | 투자의견 ОјРН

  유안타증권
  SSD ФЩРЬНК
  БлЗЮЙњ ИоИ№ИЎ ЙнЕЕУМ Top 3ЛчПЁ SSD CASEИІ АјБоЧЯАэ РжДй. ЦЏШї КЯЙЬ ИоИ№ИЎ АјБоЛчГЛПЁМ­ ГєРК СЁРЏРВРЛ ТїСіЧЯАэ РжДй. 2H25РЬШФ SSD МіПф ШЎДыЗЮ РЮЧи ЕПЛчРЧ SSD ФЩРЬНК ИХУтОзРЬ ЛѓЧтЕЧАэ РжДй. ЧіРч ЧЎ CAPAИІ Л§ЛъЧЯАэ РжРНПЁЕЕ КвБИЧЯАэ АэАДЛч ПфБИАЁ РЬИІ ЛѓШИЧЯДТ ЛѓШВРЬДй. ДУОюГЊДТ SSD МіПфПЁ ДыРРЧЯБт РЇЧиМ­ SSD ФЩРЬНКРЧ CAPEX ХѕРкИІ СјЧрЧв АшШЙРЬДй. 2H26 ХѕРкИІ СјЧр 27ГтПЁДТ CAPEXАЁ ШЎДыЕЩ АшШЙРЬДй. 26ГтПЁ РЬОю 27ГтПЁЕЕ НЧРћМКРхПЁ БтПЉЧв АЭРИЗЮ ПЙЛѓЕШДй.
• 삼성전자

  두렵지 않다
  목표가 560,000 | 투자의견 Buy

  대신증권
  ХѕРкРќЗЋ: ЕЮЗЦСі ОЪДй
  ИёЧЅСжАЁ 560,000ПјАњ ИХМіРЧАп РЏСі. УжБй СжАЁ КЏЕПМКРЬ НЩШ­ЕЧИч, ЖЇОЦДб АэСЁ ГэЖѕРЬ КвАХСіАэ РжРИГЊ, РЬПЁ ШчЕщИБ ЧЪПфАЁ ОјДйАэ Л§АЂ.
• 에스투더블유

  한국의 팔란티어가 될 수 있을까
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  대신증권
  국내 유일 멀티도메인 데이터 인텔리전스 기업
  에스투더블유는 ‘18년 KAIST 네트워크 보안 연구진을 주축으로 설립된 AI·빅데이터 기반 데이터 인텔리전스 기업. 다출처·이종 데이터를 수집·정제하여 도메인 특화 AI 언어모델과 지식그래프 기반 교차분석을 결합한 멀티도메인 교차분석 기술이 핵심 역량. ‘23년 세계 최초 다크웹 특화 AI 언어모델 DarkBERT를 공개. NAACL·EMNLP·KDD 등 AI 학회에 연속 등재되며 기술력은 입증. 국내 기업 중 유일하게 인터폴의 민관협력 프로젝트 Gateway Initiative의 공식 파트너이자 Microsoft Security Copilot에 위협 데이터를 제공