삼성전자 / 제일기획 / GS건설 / 광동제약 / 뉴트리

#삼성전자 #제일기획 #GS건설 #광동제약 #뉴트리

• 삼성전자

  DS가 하반기 실적 핵심 변수
  목표가 95,000 | 투자의견 매수

  IBK투자증권
  24년 3분기 부진, 반도체 일회성 비용이 주범
  삼성전자의 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 6.8% 증가한 79.1조원이다.
  
  VD/가전을 제외한 전 사업부 매출액이 24년 2분기 대비 증가하였다.
  
  DS는 가격은 상승했으나 물량은 전체적으로 감소했고, 디스플레이는 고객 신제품 물량 효과로 9.1% 증가, MX는 신제품 효과에 따른 가격 상승 효과로 11.5% 증가했다.
  
  삼성전자의 2024년 3분기 영업이익은 2024년 2분기 대비 12.1% 감소한 9.18조원이다.
  
  DS가 일회성 비용으로 큰 폭으로 감소하고 나머지 사업부는 2분기 대비 증가하였다.
  
  
• 제일기획

  불황에도 역대 최대 이익
  목표가 26,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  불황에도 최대 실적인데, 업황이 좋아진다면?
  광고업 불황에도 디지털, 해외 지역 성장 덕에 역대 최대 영업이익으로 차별화된 실적 기록. 조심스럽지만 광고 회복이 감지되는 가운데, 대장주의 실적은 더욱 탄력받을 것. 배당수익률 7.2%도 충분히 매력적
• GS건설

  안정적 실적에 현금흐름 개선까지
  목표가 25,000 | 투자의견 매수

  신한투자증권
  분양계획 축소 아쉽지만, 여전히 현재 가장 매력적
  착실히 진행 중인 실적 개선, 자회사 매각 모멘텀 등은 긍정적. 그러나 눌려있는 업종을 크게 아웃퍼폼 하기에는 보수적인 주택분양 전략(적정 현장수 조정)이 아쉬움. 단기적으로는 GS이니마 매각(연초 가능성 높음) 결과가 가장 중요할 변수. 재무구조 개선 후의 전략 변화 기다려볼 필요
• 광동제약

  스테디셀러 제품군 보유 국내 F&B 및 의약품 ..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  나이스디앤비
  
  ■ 반도체 및 디스플레이 유틸리티 장비를 제조 및 시공하는 기업
  ■ 반도체 산업의 확대로 꾸준히 성장 중인 반도체 유틸리티 시장
  ■ 미국 법인 확장 이전을 계기로 수주 물량 확대 및 사업 다각화 추진
• 뉴트리

  개별인정형 원료로 인정된 독자개발 원료를 ..
  목표가 없음 | 투자의견 없음

  나이스디앤비
  
  ■ 국내 높은 인지도를 보유한 제품군 기반의 F&B 사업 전문 기업
  ■ 인구 고령화에 따른 제약산업 시장 확대 전망
  ■ 사업 다각화를 통한 시장 경쟁력 확보